Esta página cubre solo la parte de los flujos de trabajo. Para la conexión en sí, consulta Configuración de WhatsApp y Configuración heredada de WhatsApp.
Nada se rompe si no haces nada. Mientras la sobrescritura del SMS nativo siga activa, la acción nativa Enviar SMS continúa entregando por WhatsApp. Migrar se trata de aprovechar las capacidades reales de WhatsApp, no de reparar una configuración rota.
¿Necesitas esta guía?
La necesitas si algún flujo de trabajo publicado usa alguno de estos elementos y esperas que llegue a las personas por WhatsApp:- Acción Enviar SMS
- Disparador Cliente Respondió con el Canal de Respuesta configurado en SMS
- Acción Notificación Interna por SMS o WhatsApp
- Acción Espera configurada en que el contacto responda por SMS
Antes de Empezar
1
Actualiza la app del proveedor de WhatsApp
Asegúrate de tener la app WhatsApp provider instalada y actualizada; si no, contacta al soporte de tu CRM
2
Conecta un número de WhatsApp
Usa el panel de Configuración de WhatsApp para conectar una o más instancias
Qué Reemplaza a Qué
Cada reemplazo de WhatsApp vive en la pestaña Apps → app WhatsApp provider, nunca en las listas estándar. Buscar Contacto y Crear Contacto son acciones nativas del CRM, ya disponibles en todos los flujos de trabajo.
Cómo Migrar un Flujo de Trabajo
Trabaja un flujo de trabajo a la vez.1
Duplica, no edites sobre el original
Copia el flujo de trabajo y renómbralo, por ejemplo “Seguimiento de Prospectos - WhatsApp”. El original queda publicado e intacto mientras construyes.
2
Cambia el disparador y luego resuelve el contacto
Reemplaza Cliente Respondió por WhatsApp Entrante y agrega Buscar Contacto o Crear Contacto justo debajo. Todo lo que sigue depende de que el contacto exista.
3
Cambia las acciones
Usa la tabla de arriba. Vuelve a insertar las variables con el ícono de etiqueta en lugar de pegarlas, para que queden vinculadas al campo correcto.
4
Lleva los filtros descartados al flujo de trabajo
Las verificaciones de etiquetas, el Tipo de Intención y Respondió al Flujo de Trabajo se convierten en condiciones If/Else después del paso del contacto.
5
Publica la copia y pruébala contigo mismo
Envía un mensaje a tu número conectado desde tu propio teléfono y recorre todo el camino: llega la respuesta, se resuelve el contacto, se envía el mensaje y llega la alerta interna.
6
Retira el original
Solo cuando el nuevo esté confirmado, regresa el flujo de trabajo antiguo a Borrador. Los contactos que ya están dentro lo terminan normalmente.
1. Cliente Respondió → WhatsApp Entrante
2. Resuelve el Contacto: Buscar Contacto o Crear Contacto
Ambas son acciones nativas del CRM, así que no hay nada extra que instalar. Elige una:1
Haz clic en + Agregar debajo del disparador
2
Busca y selecciona Buscar Contacto o Crear Contacto
3
Mapea el campo de la tabla de arriba, insertando el valor con el ícono de etiqueta
4
Haz clic en Guardar acción
3. Enviar SMS → Enviar Mensaje de WhatsApp
4. Notificación Interna → Enviar Notificación Interna de WhatsApp
5. Espera → Paso de Espera
Qué ganas
- La respuesta viene incluida. El texto del mensaje y los archivos adjuntos se entregan a los pasos posteriores a Cliente Respondió, así que puedes ramificar según lo que dijo el cliente
- Dos ramas con nombre: Cliente Respondió y Tiempo de Espera, en lugar de un solo camino con una salida por tiempo
- Alcance por número con el campo opcional Número Conectado
Preguntas Frecuentes
¿Pueden convivir los pasos nativos de SMS y los del proveedor de WhatsApp en un mismo flujo de trabajo?
¿Pueden convivir los pasos nativos de SMS y los del proveedor de WhatsApp en un mismo flujo de trabajo?
Sí, y es la forma recomendada de migrar de manera gradual. También es necesario cuando una parte del flujo de trabajo requiere una función exclusivamente nativa, como una notificación interna por email o una Espera con horario recurrente.
¿Por qué no encuentro el disparador o la acción de WhatsApp en el constructor?
¿Por qué no encuentro el disparador o la acción de WhatsApp en el constructor?
Solo aparecen en la pestaña Apps, nunca en las listas estándar. Si la pestaña Apps no muestra la app del proveedor de WhatsApp, asegúrate de que la app esté instalada y actualizada (si no, contacta al soporte de tu CRM) y conecta al menos un número.
¿Debo usar Buscar Contacto o Crear Contacto?
¿Debo usar Buscar Contacto o Crear Contacto?
Crear Contacto cuando el remitente pueda ser nuevo en tu CRM: omite la creación para contactos existentes, así que no se generan duplicados. Buscar Contacto cuando todos los remitentes ya estén guardados y solo necesites localizarlos.
¿Qué pasa con los contactos que ya están dentro de un flujo de trabajo antiguo?
¿Qué pasa con los contactos que ya están dentro de un flujo de trabajo antiguo?
Terminan el flujo de trabajo en el que están. Regresarlo a Borrador solo impide que entren contactos nuevos, así que deja que los contactos en curso terminen antes de eliminar nada.
Usaba los filtros Tiene Etiqueta y Tipo de Intención. ¿Qué hago ahora?
Usaba los filtros Tiene Etiqueta y Tipo de Intención. ¿Qué hago ahora?
Esos filtros no existen en WhatsApp Entrante. Deja el disparador sin filtros o filtra por el texto del mensaje, y luego agrega un If/Else después del paso del contacto para revisar etiquetas o cualquier otro campo del contacto.
¿También necesito migrar mis pasos de Espera?
¿También necesito migrar mis pasos de Espera?
Solo los que están configurados en que el contacto responda por SMS. Todos los demás tipos de Espera se quedan en la acción nativa.
Soporte
Si necesitas ayuda con la migración:- Email: support@messagesync.ai